风水轮流转，今天到半导体芯片。
很多人把芯片轮动逻辑归结为巴菲特3季度加仓台积电？
巴菲特三季度建仓了台积电，持仓市值达41亿美元(约合人民币290亿)，占总仓位比例为1.39%。
这和A股有什么关系？当代版的为赋新词强说愁！
看巴菲特增持，不如看看这个。
中芯国际发布2022年三季报，将2022年全年资本支出计划从320.5亿元上调为456亿元。
这130多亿额外支出才是真正的国内厂商的盛宴。
这才是行业关注的风向标，这不比巴菲特的抄底行为，小赌怡情要强的多。
我在午评解析了另外一个深层次的可能性。
那就是从G20的中方通稿看，中美关系有缓和迹象，作为中美冲突的核心地带，半导体复苏自然合情合理。
但能走多远，不取决于半导体本身的变化。
更重要的是，地产还能强多久？
毕竟自上而下的地产政策已经铺天盖地，再迟钝的人也应该看懂房地产行业的破冰时机已经来临。
强大的市场合力面前，大多数题材轮动都会是昙花一现，无法阻挡地产的耀眼光芒。
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这里并不是建议大家去追高买地产股本身。
而是要思考政策的强度在之前的发生过的场景里面有什么可比性。
我认为无论从政策强度还是密度上，地产政策都远胜于之前炒过的碳中和。
同样是自上而下，同样是国家先出框架，地区政策跟随执行细节，同样是游资和机构共舞，同样是板块里面良莠不齐，大小票齐飞！
这么多相同点，你必然会想到这不只是房地产一个行业的盛宴。
而是会带动上下游一起疯狂，这个和碳中和政策的玩法是一样的。
关于地产上下游的解析，可参考前文，不在赘述
创年内新高，北向为何连续加仓300亿？
最后给一个结论。
地产作为绝对主线的前提下，上游建材和家居家电配套，都会成为轮动方向，资金会围绕上下游反复去打造龙头，配合各种政策来做。
除此之外的各种日内题材，比如今天的芯片，明天可能旅游（参考今晚发布的跨省旅游经营活动不再与风险区实施联动管理）
这些日内题材你能蹲到，自然是好事，没蹲到就不能去追，容易做错。
即使我持仓的新能源，短期内轮不到也没关系，只要市场有成交量在，那么所有板块都会轮动，就像高山的流水流入洼地，最后都会填平。
不必焦虑你的持仓不在当下风口，想一想贵州茅台都反弹19个点了，短线追涨杀跌都未必比躺在茅台反弹的多。
万亿当下， 北向连续流入300亿，既来之，则安之，让子弹飞一会嘛！
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