苹果与微信：一荣俱荣，一损俱损

这张照片或许很多人并不陌生。这是腾讯CEO马化腾率领腾讯的一众高官前往苹果总部时的合影。照片当中，不仅包括腾讯总裁刘炽平，COO任宇昕，微信之父张小龙同样在现场。这张照片的发布，其实说明腾讯与苹果之间有关赞赏支付上的争议暂且告一段落，两家公司真正进入到了你中有我，我中有你的发展阶段。

7月24日，据亿豹网近日接读者报料称，不少地方通达系一级网点发起联合抵制极兔速递的行为，要求网点禁止为极兔速递代派送件，一经发现取消代理资格之类的严厉处罚。文件称，凡与“极兔”合作的乡镇网点将视为自动放弃经营权，县公司将另择更专注经营通达百的负责人经营该乡镇的通达百快递，截止时间为2020年8月1日前停止一切与“极兔”的合作。

据知情人士透露，“这两起事件均为区域加盟商行为，百世快递事件的起因是与之前通达在义乌 、广州 、深圳等排行靠前的某些区域网点涨价有关，可能是部分区域百世快递网点为稳住市占率而没有选择涨价，从而引发暂停代收事件。而极兔速递事件很大可能是因为价格战的问题，且有些末端由通达代管代派，这就成了用自己资源还砸了自己脚了。”

那么，通达加盟商为何“急了”？原因有哪些？接下来分析一下。

行业价格战，通达加盟商亏损严重

从去年初开始，“价格战”就变成了快递行业的主旋律。

据罗戈网统计，2020上半年，四家快递企业单票价格均出现下滑，其中顺丰单票价格下滑22.18%，韵达下滑28.48%，圆通下滑25.47%，申通下滑21.98%，均超过20%。

利润方面，7月份申通快递曾对外发布公告称，预计上半年净利润盈利6900万元-8900万元，比上年同期减少89.3%至91.7%。

公告称，净利润同比下降幅度较大主要有三方面原因：本期市场竞争进一步加剧，同时受到疫情影响，再加上在该期间内公司进一步落实网络扁平化改革，为维持网络稳定、提升市场份额，公司加大了市场政策扶持力度。

此外，“通达系”在一季度的净利润均有所下滑。其中，一季度规模净利润申通下滑幅度最大，达85.6%，此外中通下滑34.3%，韵达下滑41.06%，圆通下滑25.74%，百世则亏损进一步扩大。

业内人士分析，派费与低快递费已持续消耗了加盟商2019年整个一年的希望。在今年上半年价格战依然激烈的背景下，快递加盟网点能盈利的极少，令大部分加盟网点已失去信心，甚至出现了网点流失。所以，在规模基本恢复的前提下，恢复盈利将成为下一步考虑的重点。

某加盟型快递老板告诉罗戈网，“去年以收件为主的快递网点预计只有10%是能盈利的，有40%是盈亏平衡或者微盈利的，剩下的50%都是亏本。今年，我估计能盈利不超过5%，能盈亏平衡就已经很不错了。”

但市场上只要有一家企业继续打“价格战”，这个战役都不会停止。因为强者想继续和第二第三的离开距离，弱的也不想掉队，不想被抛开距离。通过“价格战”可能扩大单量，形成规模效应，从而把成本控制得更低。随着市场份额的增长或者降低，强者只会更强，而弱者就更加没有优势可以。

加盟商网点信心被催毁，或将迎来逃逸潮

任何资本打造的商业模式，都必须建立在利润空间基础上。从去年开始，“价格战”已催毁大部分加盟网点的信心。加盟网点很明白，通过驿站、快递柜、共配省出来的钱仍然会被价格战所打掉，这种想法已经非常普遍。

加盟商的资本自我保护意识很强，对他们来说，利润才是第一要素。在这两年的竞争环境中，快递加盟商网点面临基数派费、发件基数等一系列等任务指标，低派费、频繁的罚款已让加盟商看不到新的希望。

今年初，在极兔速递发力起网时，正是通过重金激励和高派费吸引了通达网点为其服务。通过直营+加盟的方式，极兔已初步建立起覆盖全国的服务网络，官网显示，目前其全国省市覆盖率已达90%，已建立78个转运中心，拥有1000+台长途运输车。

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现在，众邮快递马上也要在全国起网，顺丰也在筹备一张加盟快递网，这对通达来说都是一种挑战。

实际上在此次疫情中，快递业加盟商已迎来了资本换手的小高潮。业内人士分析，造成2020年网点资本逃逸的商业环境，其实并不是龙头品牌之间产生的，恰恰是新兴快递与同城配等新兴入口商业模式共同推动的。关键是以加盟模式为主的通达系，该如何阻止网点资本逃逸？是全网股份制还是回购直营化，这对通达系来说都是一次末端管控方式的变革。

极兔、众邮起网，顺丰筹备加盟快递网，市场竞争加剧

在快递行业的竞争格局，似乎还存在一些变数。虽然2019年CR6市占率份额已超过80%，并且已完成上市。但随着极兔速递、众邮快递相继起网以及顺丰正筹备加盟快递网进军电商快递市场，快递行业正潜藏着巨大变化。

目前，极兔速递已经通过控股上海龙邦速运有限公司，拿到全国快递经营的许可。据传，3月才逐渐恢复区域的业务布局的极兔速递，目前全网日单量已稳定在500万以上，今年年底日均业务量目标将冲击1000万。

而众邮快递背后可以看作是京东为了驱动“市场下沉”而布局的高性价比加盟快递网络，对接的是京东对标拼多多的创新产品“京喜”。据猜测，众邮快递的策略是通过高性价比主打3kg以内物品，以帮助京东攻入平价小件市场。

据了解，众邮快递已于4月正式在广东省内开展起网测试运营，华东网络包括苏南与上海地区也在5月起网测试，华南与华东网络已全面服务京东618大促。7月宣布，在上海区域已启动第二轮优质区域招商。

继极兔众邮之后，顺丰也正在筹备一张快递加盟网。与极兔众邮不同的是，该加盟网的加盟商将优先在顺丰旗下快运品牌顺心捷达的加盟商中产生。据悉，顺丰加盟网络的品牌很可能是已获国内跨省经营快递许可的“丰网速运”，经国家邮政局行政许可系统查询，“丰网速运”目前允许经营的范围包括武汉与深圳两市，相信很快顺丰加盟网就会在以上两地起网测试。

顺丰自去年5月推出新产品“特惠专配”以来，业务量一直保持高速增长，随着规模的扩大，目前顺丰车辆装载率已到达临界点。顺丰快递加盟网成功起网后一方面可以使车辆装载率到达临界点之后，减少人、车、场等新资源再投入的成本，另一方面加盟型网络投入更少、起网快，并拥有比“特惠专配”更低的单位成本和中转成本，更容易冲击电商市场。

目前，快递行业格局还存在一些变数：极兔速递正快速发展，正在侵蚀通达系的电商快递市场；众邮快递虽然只在部分区域起网，待全国网络建成后势必会将服务延伸到其他电商平台，冲击平价小件电商快递市场；顺丰正筹备新的加盟快递网，这是顺丰继推出电商特惠件后，进入电商快递市场的又一重要举措，猜测打的也是平价电商快递市场。

下半年，快递领域竞争也将越来越激烈，虽然目前通达在反映溢价能力的单件毛利、毛利率等数据来看都具备足够竞争力，但是极兔众邮背后均有大商流平台支撑，丰网速运也有顺丰背书，有人才、技术支撑，都存在叫板通达的实力。

那么，在未来的电商快递市场，谁将崛起？顺丰（特惠件）+丰网速运？京东快递+众邮？极兔速递？还是占据70%以上市场份额的“通达百”？

参考美国快递市场，非常重要的特点就是高度集中，具体表现为国企（USPS）+2民企（UPS 和 FedEx）三家公司合计件量份额占比超90%。目前我国市场份额前六的（顺丰、中通、韵达、圆通、申通、百世）已经上市，外加中国邮政+EMS、京东快递、苏宁快递+天天，以及新起网的极兔速递接近10家在角逐快递市场，虽然正经历份额持续向龙头集中的过程，但行业仍较为分散，2019年国内快递CR3占比不过50%。预计未来国内快递行业集中度提升仍有较大提升空间，不排除最后绝大部分的市场份额最终会落到3到4家快递企业手中。

注：图表“现金流”指经营活动产生的现金流量净额。

回归到快递行业竞争的本质，其实是一场效率战、成本战，核心还是拼服务、消费者体验，对成本的优化，只有在不断通过模式、机制创新、提升信息化能力等方式把效率和成本进行优化之后，即使“价格战”一直持续，拥有更多的现金流、更低成本、更好服务的快递企业它的可持续发展一定比别人强。所以，对快递企业来说，获取更大的市场份额最少在未来几年都是至关重要的，最后是看谁能撑到最后。

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