1、此前困扰行业的审批问题，近期已经得到解决，从江苏连云港2GW海风项目签约、阳江帆石一设备招标可以看出，审批造成的时间延迟对海风建设影响有限。
2、中报部分企业业绩同比下滑，主要原因是上半年陆风因为疫情建设期延后，海风受21年抢装高基数影响，大部分都在预期之内。反而因为下半年建设集中，3季度出货量环比有较大增长。
3、根据各风电媒体统计数据，22年上半年风电招标超过50GW，预计全年招标有望达到80-100GW，在21年已经增长70%的基础上再度大幅增长。并网量看，前6个月并网约13GW，全年并网量可能接近60GW，下半年风电并网量将是上半年的3-4倍。
4、国家能源局新能源和可再生能源司副司长表示正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案，加之此前将风电项目从核准制调整为备案制，预计十四五分散式将新增50GW装机。
5、大宗商品跌价将在3季度体现到零部件企业盈利中，近期钢铁价格走势有所反复，但整体均价较2季度明显下降，我们预计3季度大宗价格较2季度均价下降10%以上，从零部件企业直接材料占比看，有望提升企业5-6个百分点净利率。
6、风电板块投资将继续围绕三条主线展开：1）大宗降价后盈利能力下半年逐渐兑现的零部件环节龙头企业；2）对于大宗不敏感且随着行业交付景气度提升加工费有提升预期，同时季度环比量利齐升的塔筒和法兰环节；3）出货量存在较大远期弹性、23年开始随着设计优化与大宗降价盈利能力边际修复的整机企业。
【风电景气度跟踪】
8月陆上风电交付景气度开始兑现，且9月预计继续保持上行态势；海上风电交付情况较上半年显著好转，稳增长、稳经济目标下建议拥抱确定性板块，22H1陆上风电装机容量约12GW，22H2陆上风电装机容量预计33GW以上，2023年装机量有望达到75GW+。
某主轴企业：
*发货口径：6月470支锻造+50支铸造，7月520支锻造+100支铸造，8月700支锻造+100支铸造，9月850支锻造+150支铸造
*某陆塔企业：
7-9月出货量预计分别为7万吨/9万吨/9万吨。三北地区当前装机火热，处于供不应求的状态。中东南部区域部分电站由于手续等原因进度尚未完全恢复。
*某海塔企业：
Q2海风销量4.5万吨，Q3、Q4海风分别预计10万吨出货（满产状态）。
*某海塔企业：
上半年无海风出货，Q3海风预计3万吨左右出货，Q4环比继续上行。
*某整机企业：
7月排产环比+30-40%，8月排产环比+45-50%，9月预计环比+20%-30%，8月排产环比弹性最大（仅陆风）。
*某法兰企业：
上半年海上出货0.4万吨，Q3有望达到1万吨，全年3万吨+。
纪要｜风电叶片拉挤工艺专家交流会
拉挤工艺介绍
拉挤工艺：指由牵引机牵引纱线，依次经过展纱、浸润、预成型、成型、梯次降温固化、裁剪最终得到拉挤板材的过程，拉挤工艺属于连续性生产，理论上可以制作无限长度的板材。具体而言，展纱阶段由于碳纤维纱线和玻纤成卷方式不同在工艺上有所区别：碳纤维类似家用针线，缠在线轴上；玻纤没有线轴，线从里到外抽出使用。浸润阶段根据配合树脂不同工艺不同：环氧类或不饱和树脂通常采用开放式浸润，纤维通过开放式胶槽时即完成浸润并加热固化；聚氨酯采用注射式浸润，在全封闭环境中将树脂压入浸润。两者比较后者避免树脂挥发，对环境影响更小。纱线浸润后先于小型模具进行初步加热后再进入成型模具加热；成型后在保温的同时温度梯次降低平稳固化，避免快速固化导致的产品缺陷，最终裁剪得到拉挤板材。
灌注工艺：又称为真空导入工艺。最早通过手糊形式，把纤维织物浸到树脂里，再逐层贴到模具上。后续采用不透气薄膜抽真空的方式，抽出气体之后降低了它的树脂与布层之间的气泡或缺陷分层。灌注工艺流程为：首先对成型模具进行表面处理之后，把纤维织物按切割区、产品区、废料区等逐层放到模具上，再于纤维之间填充芯材用于平衡强度与重量，再在透膜布、导流网、真空带膜等辅助材料的作用下抽出纤维间空气，让内部形成负压，再将树脂真空导入灌注。透膜布用于在产品表面提供粗糙界面，即可作为灌注口也可以用于后期对产品进行补强；导流网用于辅助树脂流动；真空带膜贴到模具后用于形成真空环境。拉挤工艺与灌注工艺区别在于：拉挤工艺可连续生产，生产效率更高；灌注工艺则需要完成一个产品后才能继续生产，但其产品平面结构更为复杂。
拉挤工艺优势：拉挤工艺自 1950s 由美国人发明后，其优势不断在提升。1）拉挤工艺原材料利用率高。理论上纱线和树脂是在连续生产，在模具内纱线和树脂基本完全被利用；而灌注工艺模具上有产品区、切割区、辅料区，在树脂流动的过程中不可避免的出现了边角料的浪费。2）拉挤工艺可用于制造截面复杂的型材，可设计性强。某些形状特殊型材如工字型钢、塑钢门窗等都是通过拉挤工艺成型的，而灌注、手糊、预浸料等工艺很难完成。虽然 3D 打印、数控机床等工艺可以完成，但对比拉挤工艺成本更高。此外在结构设计上可以根据型材受力特点调整特定部位纤维含量，用于定向补强型材，提升了可设计性。3）拉挤工艺生产效率高，产品质量可控性强。不同行业对拉挤工艺生产效率要求不同，风电领域目前约 0.6-0.7m/分钟，未来有望进一步提升，控制成本。拉挤工艺中纱线浸润情况、设备牵引力、树脂黏度等更为可控，产品质量稳定。即使有某处质量较差，也可以剪裁后继续生产，浪费极少；而真空灌注工艺相对而言更不易控制，如果局部出现问题且不可修复，则整个板材都要报废造成浪费。4）原材料灵活性高。不同的纱线与树脂之间匹配呈多向性，不同纱线均可与同一树脂浸润生产；而预浸料工艺等若不同纱线则可能导致产品出现分层等问题。
拉挤产品下游：拉挤产品以棍状、管状、平板状或型材状等长条型型材为主。
下游应用包括：电力行业电缆桥架、电杆支架、光纤高压电缆的碳芯（相比传统金属具有重量优势）、电气元件等；化工行业抽油杆，海上平台的护栏、格栅、支架，防腐用品等；生活中鱼竿、旗杆、围栏扶手、标志牌等；建筑行业桥梁加固、桥梁维修等都会用到拉挤材料。高速公路上的隔离栏、标志板、天桥上的扶手都会用到拉挤材料。应用较多是在风电市场的拉挤板，包括玻璃纤维以及碳纤维的拉挤板，主要用于风电的主梁。包括风电叶片根部以及腹板也会用到拉挤材料。拉挤工艺在市场上应用非常广泛，但是由于拉挤工艺的特征就是截面是规则的，导致它在有弯度或曲面变化的地方应用受限。未来也会开发出可以按规定或设定的曲面变化的拉挤材料。
拉挤板在叶片行业的应用：叶片的主梁（也可叫梁帽或大梁）是风电叶片里主要的承力件或称为主要的结构件，类似于船的龙骨，如果主梁断了，整个叶片也会断。最初，主梁使用真空灌注方法，即把玻纤一层层铺到上面，然后灌注树脂；后面出现了预浸料，无论玻纤还是碳纤，把预浸料一层层铺上，通过真空膜保压后，产品就成型了。目前的工艺是先拉挤成一定长度的拉挤板，常用截面尺寸为 120 毫米×5 毫米，在生产过程中，会把一根根的拉挤板拼在一起，中间铺一定规格要求的布层，再把它们捆在一起放进叶片里面，和叶片一起进行灌注，灌注后脱模，成为叶片里面的结构件。
海上、陆上风电采用拉挤工艺的原因：
1）拉挤工艺保证了产品的高容错率。之前不管采用灌注工艺还是预浸料进行生产，假如在生产过程中有地方出现缺陷，对主梁的影响是致命的。比如主梁长 80 米，宽 60 厘米，只要有地方出现缺陷，这根主梁就有安全隐患。然而，采用拉挤板生产主梁，假如在生产过程中，某根拉挤板上出现问题或缺陷，可以把这根拉挤板报废并替换上新的拉挤板。这就导致即使叶片的主梁在拼装过程中出现问题，只要替换掉有问题的拉挤板就行，并不会影响到其他拉挤板。报废一根拉挤板与报废整根主梁相比，成本要小得多。
2）拉挤工艺使得主梁的结构更强。因为拉挤工艺的纤维含量，使用多少纱线、树脂可以控制进行调节，纱线含量可以达到 70%（体积含量），但是真空灌注的纱线含量最高只能做到 60%。纤维含量越高，主梁的力学性能或承力状态越优。现阶段，陆上风电使用的拉挤板长度大都在 80 米到 97 米之间，如上海电气有 85 米、89 米、90 米；东方电气 90 米、91 米；金风、中科宇能主推叶型为 93 米；运达有 92 米、97 米。在 80 米到 90 多米的叶片里，除了由于合同签约需要使用真空灌注或预浸料进行生产、或由于一些经济效益原因，基本 98%叶片都采用拉挤工艺。包括海上风电的 99 米叶片，金风的 123 米叶片也都采用拉挤工艺。叶片有碳板、有玻纤板材的，根据叶型不一样，也有一定差距。
下游碳板行业对拉挤材料的规划：中材科技、金风科技以及中复连众都控制一些拉挤板厂家或自主生产拉挤板。如中复连众子公司风电科技开始生产拉挤板以及风电叶片；绵阳和华美开展战略合作；三一重工和风渡新材开展战略合作等，都从侧面说明拉挤板对风电叶片的重要性。
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拉挤大梁的技术情况：按树脂划分，现在绝大多数厂家使用的是环氧树脂技术。同时大家都在积极研发聚氨酯的拉挤工艺。聚氨酯树脂相比较于环氧树脂，价格更低，更适合未来风电行业装机价格不断下降趋势。但在短时间里，聚氨酯树脂对材料以及空气中的水分含量要求较高，未来 3~4 年之内，环氧树脂仍占主流。
材料厂家：国内做玻纤的拉挤厂家主要是泰山玻纤、重庆国际、桐乡巨石，还有国外的 OC 公司，OC 的纱线产品在国内使用量还非常高。
1）碳纤方面，国外公司主要包括卓尔泰克、东丽，国内主要包括吉林国兴，吉林宝旌，浙江精功，江苏恒神，威海光威等企业。其中，国兴、恒神以及光威既可生产纱线、也可生产拉挤板以及一些碳纤维产品，光威的鱼竿产品非常受欢迎。吉林国兴近几年在碳纤维、碳纤维碳化方面投入大量的精力以及资金。
2）环氧树脂方面，主要是台湾上纬、上海道生天合、上海惠柏、四川东树。目前主要是环氧体系的拉挤工艺。聚氨酯生产厂家较少，主要为上海科思创。前年，科思创、上海金风以及中复连众三家联合研发一款长度 60 多米的纯聚氨酯风电叶片，给未来聚氨酯风电叶片发展做了技术积累。
设备厂家：现在用的较多是南京诺尔泰、广东仁达、江苏科诚和新创，这四家的拉挤设备做的比较好。
Q&A
Q：在灌压法转成拉挤法的工艺过程中，固化剂发生什么改变？
A：灌注工艺大部分采用多胺类固化剂，相对来说，固化温度会低一些。拉挤工艺采用是酸酐类固化剂，固化剂需要加热固化，更适应于拉挤工艺。
Q:每 GW 风机叶片固化剂单耗情况？
A:每 GW 风机叶片理论酸酐类固化剂用量为 400 吨。
Q:酸酐类固化剂和传统固化剂使用比例？
A:以 90 米风电叶片为例，整支叶片重量 25-30 吨之间，拉挤工艺产品在 6-7 吨。其中，酸酐类固化剂和多元胺（传统类）固化剂使用比例为 1：3。酸酐类固化剂适用于拉挤工艺，作为叶片承力件，但叶片成型过程中其它部位也会用的高多元胺类固化剂。酸酐类需求随着风电行业发展，需求不断增加的同时，传统固化剂也会增加。
Q:酸酐类固化剂现在是否存在供需缺口？
A:目前没有大幅增加。
Q:2021 年风电叶片拉挤工艺渗透率？
A:拉挤工艺使用最早开始于 2019 年-2020 年，中复联众首先使用.技术成熟是在 2020 年-2021年，2021 年大部分风机叶片还通过真空灌注；目前，国内 90%叶片已经使用拉挤工艺。
Q: 酸酐类固化剂是否还应用于风电其它部件？
A:顺酐固化剂也可使用于风电叶片叶根和工字钢部件。以往叶片装到风机需要直接在叶片表面螺栓转孔固定，但随着工艺改变,目前已转换成在风电叶片形成过程中直接装风机里面，拉挤材料便对两个圆滚间缝隙进行填充。风机两叶片间的粘结处也有工字钢连接件，同样使用拉挤材料。以 90 米叶片为例，叶根 3 米和叶间 89 米处都可用到类似于工字钢类的拉挤材料。现阶段国内工字钢用的比较少，主要用于国外。从用量来看，叶根和工字钢部件使用会增加酸酐固化剂 10%-15%需求，单 GW 整体增加酸酐固化剂 40~60 吨使用量。
Q: 酸酐类固化剂产品供应商?
A:主要供应商是濮阳惠成，主要用的产品是甲基四氢苯苷。供应流程方面，濮阳惠成先把材料固化剂等卖到道生天合、上海惠柏等企业，道生天合、上海惠柏等企业再外购环氧类基材添加固化剂等配方，再统一卖给拉挤工艺叶片企业。
Q:工字型拉挤材料目前渗透率？
A：工字型拉底材料只能保证提升产品质量，不是必须品，未来一两年之内会逐渐普及，但全面都用上，还需要两三年。
Q:上半年国内叶片的产量大概是多少？
A:上半年上海、江苏受疫情影响，而大部分的树脂厂都在上海，但一般风电行业前半年产量相对低一些，后半年产量基本是前半年二倍。目前，上半年完成度大概 85%，所以疫情影响不算特别大。
Q:上半年叶片库存情况？
A:上半年各家产量不是特别饱和，有一定库存，但库存不多。下半年产量依旧可以达到上半年两倍的水平。
Q:未来叶片技术进步，例如叶片大型化趋势，是否会增加固化剂在叶片上用量？
A：会。海上叶片用碳板拉挤板，但现阶段海上风电用量比较少，无论是金风科技、中复连众，大部分叶片每月只生产两三只。未来两年或者三年之内，海上风电装机用量会更多，酸酐固化剂量也会持续走高。
Q：碳玻叶片和纯玻纤的叶片固化剂用量变化？
A：工艺相同，变化不大。叶片可以做的更长。
Q：叶片越来越长，单 GW 固化剂用量会增加吗？
A：整体需求量增加，但单 GW 用量基本比较平稳。
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